Урок Тёмной Магии, который мадам Беллатрикс Лестрейндж согласилась преподать юным сторонникам Волдеморта, оборачивается квестом на выживание для новоиспечённого предводителя Софии Сноу. Она убивает маглу, предназначенную Беллатрикс для пыток, желая избавить её от страданий, и в результате сама становится "куклой" взамен испорченной. Один за другим слизеринцы наносят магические удары собственной однокурснице, и это зрелище не может не оставить неисцелимого следа в душе каждого из присутствующих. Теперь София в Больничном Крыле, и кто знает, выживает ли она.
А Тьма, выпущенная на свободу неосторожно проведённым ритуалом Пожирателей Смерти, продолжает свою охоту, похищая студентов. И вот, во время одного из таких случаев, поблизости оказывается Пенелопа Клируотер - помощник библиотекаря мадам Пиннс. Выброс магической энергии столь силён, что в Пенелопе пробуждается дар, доселе дремавший - дар предсказания. Её посещает видение, из которого она понимает лишь одно: куратор делегации Шармбатона каким-то образом причастен к происходящему и, возможно, именно он сможет пролить свет на природу Тьмы и помочь спасти похищенных студентов.
Шармбатонский куратор - человек ненадёжный, новый и подозрительный, а потому, направляясь к нему, Пенелопа собирает компанию свидетелей из числа студентов, неравнодушных к происходящим в школе событиям. Вместе с ними она появляется на пороге покоев Селестена де Фантена, а чуть позже к ним присоединяется член Ордена Феникса Эвелин Рейнсворт, находящаяся в Хогвартсе под видом одной из учащихся. Эвелин уже имела дело с Фантеном и лучше других знает, как опасно ему доверять.
Фантен, всем своим видом изображавший поначалу нежелание вмешиваться в происходящее в замке и помогать студентам, наконец, соглашается, и вместе с компанией неравнодушных студентов, Эвелин и Пенелопой отправляется в подземелья, но каковы его настоящие намерения? Собирается ли он сразиться с Тьмой и спасти похищенных студентов, или преследует совершенно иные цели, о которых не распространяется до поры до времени? И сможет ли кто-то ему помешать, если он поведёт себя непредсказуемо и повернётся против своих спутников, тем более, что в их ряды затесалась его поверенная - член делегации Шамрбатона Рашель Готье?
Тем временем Драко Малфой из двадцать первого века обнаруживает, что удача наконец улыбнулась ему во все тридцать два зуба: тот, с кем ему удалось связаться с помощью удивительного исчезательного шкафа оказался никем иным, как им же самим три года назад! Но вскоре Драко приходит к выводу, что до победы ещё ой как далеко - Слизеринский Принц из прошлого слишком зашорен, и убедить его в том, что союз с друзьями Поттера принесёт выгоду, оказывается не так-то просто. Чтобы убедить юного Драко в своей искренности, взрослый рассказывает ему о событиях, ещё не случившихся. О гибели совы от случайного заклинания во дворе школы. О несчастном случае с огнём, произошедшем во время матча по квиддичу. И когда эти события случаются, у юного Драко не остаётся сомнений в том, что собеседник из шкафа, кем бы он ни был, действительно находится в будущем и знает, какие события предстоит пережить ему. Но вместо того, чтобы прислушаться к советам таинственного Драко из будущего, Драко в прошлом воспринимает его как источник выгодной информации. В светловолосой голове рождается гениальная идея - выдать себя за провидца и тем самым снискать популярность, в связи с последними событиями утекающую сквозь пальцы.
Но он не единственный в Хогвартсе, кому известны события грядущего. И очень быстро внезапно открывшийся "дар" юного Малфоя начинает вызывать подозрения у Золотого Трио. Гарри Поттер обращает внимание первым и некоторое время пытается убедить своих друзей в том, что с Драко опять что-то нечисто. Гермиона сначала отмахивается от него, памятуя о том, как был одержим Поттер темой предательства Драко на шестом курсе, но затем всё-таки понимает, что доля правды в словах друга есть.
Она находит Драко с целью вывести его на чистую воду, но недооценивает способности противника: разумеется, и Малфой понимает, что имеет дело вовсе не с Морган Блишвик.
Отныне Трио и Драко Малфой вынуждены полагаться друг на друга, ведь они делят тайны, которые не следует знать никому случайному. Но Драко, в отличие от Гарри, Гермионы и Рона один, и ему смертельно необходим человек, на которого всё же можно положиться. Он принимает решение поделиться новостями с Северусом Снейпом.
Снейп и сам догадывался о том, что за странные ребята приходили к нему с "важным разговором" в ноябре. В тот раз он отправил их восвояси, но знал, что они вернутся.
И они вернулись - вслед за Драко они вновь пришли к директору, и на этот раз они не стали изводить его намёками, на которые ни у кого из них не было большого таланта. Они прямо сообщили Северусу, кто они и чего хотят.
И каково же было их удивление, когда Северус Снейп... не согласился им помогать, а от спасения его собственной жизни наотрез отказался. Неужели они так и не поняли: после окончания войны ему просто не за чем было жить. Он выполнил то, ради чего продлевал собственное существование. Гарри спасён. Память Лили увековечена. Дальнейшая жизнь была бы просто пыткой. А что до других... изменять прошлое - опасная затея. Никто не может с уверенностью сказать, чем обернётся любое, даже самое малозначительное изменение в ткани времени. И очень легко испортить всё, сделав даже хуже, чем было изначально.
Северус слишком хорошо знает, с кем имеет дело, что за упрямые бараньи лбы эти Уизли, Грейнджер и - особенно - Поттер, и он не предпринимает попыток отговорить их от безумной самоубийственной затеи. Но участвовать в ней не намерен.
Тем временем за стенами Хогвартса война набирает обороты и одна из операций Ордена Феникса оборачивается катастрофой: похищена Гестия Джонс, а вместе с ней - целитель из госпиталя Святого Мунго, Вёрджил Фахри, который не является членом Ордена, но осмелился встать на защиту девушки и жестоко за это поплатился.
Теперь Гестия томится в плену, а Вёрджила Пожиратели Смерти намерены использовать для проведения своего нового исследования в одной из лабораторий в лабиринтах Отдела Тайн.
В качестве материала для этого исследования захвачены несколько пар маглов - родителей маглорождённых волшебников. Что собираются выяснить Пожиратели Смерти? Какая опасность грозит ни в чём не повинным маглам? И смогут ли спасти их члены Ордена Феникса, которые уже спешат на помощь?